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前提最重要:何者是你比較熟悉的?新興市場 不良債權 醫療股還是公司債?

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羨慕富豪嗎?全球金融風暴重創各國富豪,更有些富豪最後走上絕路。去年3月登上富豪排行榜的一一二五名超級富豪中,就有三百人至少損失十億美元,還有數十名富豪資產縮水超過五十億美元。冰島億萬富豪古德蒙松因持有的冰島第二大銀行Landsbanki遭政府接管,十一億美元的資產蒸發至一毛不剩;德國億萬富豪默克背負五、六十億美元債務,最後走上絕路;美國房地產大亨川普也因為拖欠工程貸款,被法院判決要償付貸款外,還要支付四千萬美元的保證金。最近曾經開玩笑說,比起巴菲特的波克夏大幅虧損,自己的投資還不算太差。記得童年窮困的時候,即使地瓜餅就覺得是人間美味,現在卻要千方百計才能得到相同感覺。不要急著致富,投資本來就需要時間,當然包括投資自己。享受自己漸漸成長的美好時光,吃得下、睡得著、笑得岀來就是幸福:就是富豪。

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聽聽不同的觀點。我以為,通貨膨脹與經濟循環一樣,是不可預期的循環,因此通貨膨脹再度出現是時間的間題。但仍要強調,時間上難以預測,最好以資產分配因應,而非壓寶式的作法。

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股市預測一例:若是宏觀調控卻趨嚴峻,資產價格愈加瀕臨崩盤,貨幣政策又失靈,全球下一個泡沫就會輪到它。

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文中提及「這是真的!美元在歷經這幾年的下跌趨勢後,大抵上已經築底完成」,投資機構如此說。歐元才在上月兌美元飆上1.6036的紀錄,台幣升到29也言猶在耳,現在歐元貶破1.5,台幣貶破31,匯率的趨勢永遠都不要認為是真的。

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其中有段回答相當不錯。人們必須自己去發現屬於自己的好股票,有些人買錯了股票就開始要找個人來責難一番。我知道工業化國家會發展得很好,這些行業裡的大部分公司也會發展得很好。市場運行的方式就是那些在困難時日發展良好的公司隨時間上漲,最終成為最棒的股票。

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文中提及的皮肯斯,管理的BP資本基金(BP Capital)是投資於石油業的對沖基金。早在8年前由於預測未來水的供給將出現短缺,迄今投入的資金達1億美元。倒數第一名是惠特曼,管理第三大道價值基金(Third Avenue Value Fund)等價值基金,採取嚴格以基本面為基礎的價值投資哲學,著有The Aggressive Conservative Investor等書。

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羅傑斯、李嘉誠、莫比爾斯等重量級國際投資大師,公開表示看好台灣經濟後市。台股一路上漲倒也未必,祇是空頭更應小心謹慎。

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這則新聞給我主要的提醒,是對印度市場要更小心謹慎為宜,以及千萬不要相信任何政府給的數字,因為聽政府的建議不會致富。同樣地,輕信專家的建議也不會致富。

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今天各報都是羅傑斯,請謹記巴菲特在1966年所寫的:我們不因循別人對股市未來的預測,來決定如何買股票,股市的走勢將會決定何時投資,但是我們對公司的分析正確與否決定我們的投資是否正確,換句話說,我們比較關心該發生什麼事,而非發生的時機。

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越南股市由千點下跌至五百多點,所投資的VOF越南機會基金表現還不錯。幸好没有直接前進越南,否則在不熟悉當地市場的情況下,勢必受傷嚴重。

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文中提及當美國安全度過次貸風暴後,美元就會恢復正常了。但請特別留意,前提是美國安全度過次貸風暴。外匯預測的難度極高,要謹慎判斷,不宜貿然進行資產轉換。

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透露兩項訊息,一為巴菲特顯然是在為其新設的再保公司尋找生意。如巴菲特強調,他的計畫主要是為他的柏克夏海瑟威公司賺錢,並非只是行善而已。二來顯示次貸風暴對債券保險業者造成的衝擊可能已近尾聲,請留意是債券保險業者。

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新春開工大吉。

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保險事業是波克夏最大的營利事業,也是巴菲特最有興趣且長期深入研究的產業之一。如報導所言,再保險業的淨利可能被市場低估了。

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作好資金控管,請注意內文:委員會此次採取行動,觀點係基於經濟展望疲弱及經濟成長的下滑風險增加。雖然短期資金市場吃緊情況稍有緩和,但較廣義的金融市場情況卻持續惡化,對部份企業與家庭而言,信用情況已進一步緊縮。

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特別留意最後一段話:近期全球股市受到美國次級房貸影響,投資信心相對薄弱,展望2008第一季,投資人仍須密切留意美國消費信心是否回升以及聯準會利率政策,都是影響市場走勢的可能變數。

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(中央社台北2008年1月10日綜合外電)美股週三仍舊大幅震盪,因美國最大抵押貸款公司全國金融公司(Countrywide Financial) 指12月放款優於預期,但又表示房貸違約件數仍在增加,股價在漲跌之間持續起伏,收盤前則因巴菲特(Warren Buffett)進軍債券保險市場消息,激勵金融股,而急拉收紅。

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套句華特.舒樂思的話:公司要繼續成長已經很難了,也許他會想將波克夏公司與加拿大這個國家合併。

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新的一年快到了,分享巴菲特的兩條金科玉律,第一點絕對不可以賠錢,第二點絕對不要忘記第一點,祝大家新年快樂。

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